מתחילים בשם וטלפון. הצוות שלנו מרכז את התהליך, מטפל בריכוז ובהפקת המסמכים בהתאם להרשאתכם ובודק את הנתונים עם אנשי המקצוע. במדריך תכירו את המסמכים המרכזיים — אנחנו כאן כדי לטפל בבירוקרטיה יחד איתכם.
טופס 106: המסמך המרכזי מהעבודה
זהו אישור שנתי של המעסיק על משכורת וניכויי מס. לפי רשות המסים מופיעים בו, בין היתר, חודשי עבודה, הפקדות לקצבה ונקודות זיכוי. המעסיק מחויב למסור אותו עד 31 במרץ בשנה שלאחר שנת המס.
מקור: אישור משכורת וניכוי מס: טופס 106 — רשות המסים ↗
במסגרת הטיפול אנחנו בודקים את שנת המס, שם המעסיק והגרסה של האישור. כך מרכזים את הנתונים בצורה מסודרת ומאתרים השלמות לפני שממשיכים בבדיקה.
רשימת הכנה לפי סוג המידע
| מה מרכזים? | מתי זה רלוונטי? |
|---|---|
| טפסי 106 ממעסיקים ומשלמי פנסיה | לפי מקורות ההכנסה בשנת הבדיקה |
| אישורים שנתיים מהביטוח הלאומי | למשל כששולמו דמי אבטלה או תקבולים רלוונטיים אחרים |
| אישורים על הטבות ונסיבות אישיות | בהתאם למה שמבקשים לבדוק ולתנאי ההטבה |
| אסמכתה על חשבון בנק | בשלב ההגשה, לפי דרישות המסלול |
| נתונים של בן או בת הזוג | כאשר הם נדרשים במסגרת הדוח המתאים |
דרישות ההגשה המלאות: בקשת החזר מס — רשות המסים ↗
הצוות מתאים את רשימת המסמכים למצב האישי שלכם. אנחנו מטפלים בריכוז ובהפקת האישורים בהתאם להרשאה שתיתנו, ומעדכנים אתכם כשנדרשת השלמה אישית.
מה עושים אם חסר טופס או אישור?
חסר אישור? זה חלק מהטיפול שלנו. אנחנו ממפים את החוסרים ומטפלים בבקשת האישורים ובהפקתם בהתאם להרשאתכם. טופסי 106 מתקבלים מהמעסיקים, ואישורי גמלאות שנתיים זמינים בשירות האישורים של הביטוח הלאומי.
שירות האישורים: אישורים שנתיים — הביטוח הלאומי ↗
אין צורך להמתין לתיקייה מלאה כדי להתחיל. נציג שלנו ילווה אתכם, יסביר מה חסר וירכז את המשך הטיפול מולכם. הבדיקה מתבססת על מסמכים רשמיים ועל הנתונים האישיים שלכם.
איך אנחנו עושים סדר במסמכים
- ממפים את שנות המס ומקורות ההכנסה הרלוונטיים לבדיקה.
- מרכזים את האישורים לפי שנה, מעסיק וסוג מסמך.
- מאתרים חוסרים ומטפלים בהפקת המסמכים בהתאם להרשאתכם.
- בודקים שהמסמכים קריאים ומלאים לקראת הבדיקה המקצועית.
- מלווים את המשך התהליך ומעדכנים אתכם על ההתקדמות.
לא צריכים לפענח כל אישור לבד. הצוות שלנו מכיר את המסמכים ומסייע להבחין בין אישור חודשי, אישור שנתי ואישור מתוקן.
מה שולחים דרך הטופס באתר?
הטופס כאן מיועד לבקשת חזרה: שם, טלפון ובחירה אופציונלית של מצב כמו החלפת עבודה. אין בו צורך במסמכי מס, פרטי חשבון בנק או תעודת זהות. המשיכו לוואטסאפ ושלחו את בקשת ההיכרות; בהמשך תקבלו הנחיות להמשך הטיפול.
אם המטרה היא להבין מאיפה להתחיל, קראו גם על בדיקה לאחר החלפת עבודה ועל שנות המס הפתוחות לבדיקה. אצל החזרי מס לשכירים ניתן להתחיל בבדיקה ראשונית ללא עלות, לפני שמחליטים אם להתקדם לשירות.
מקורות והמשך בדיקה
המידע נועד להסביר ולהכין לשיחה, ולא לקבוע זכאות אישית. המקורות הרשמיים והדין קובעים; נסיבות מיוחדות או חובת הגשת דוח שנתי עשויות לדרוש מסלול אחר. אין בכתבה הבטחת החזר או סכום. לקבלת בדיקה אישית יש לפנות לאיש מקצוע מתאים.